Pourquoi un Conseiller Financier Indépendant ?

pjLe Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est l’interlocuteur privilégié pour toutes vos questions patrimoniales.

Votre patrimoine est formé de différents placements : immobilier locatif, SCPI, assurance-vie, bourse, livrets et plans divers…

Votre patrimoine peut être en phase de démarrage, de valorisation ou de transmission .

En fonction de vos objectifs personnels, cet ensemble se doit d’être amélioré, sécurisé, valorisé et ce, quelle que soit son étendue .

Travailler avec un CGPI permet :

De développer une approche individuelle sur-mesure, ce que, généralement, ne permet pas les offres bancaires ou d’assurances privilégiant les produits « maison ».
De définir une stratégie globale après avoir réalisé un audit de votre situation, de vos besoins, anticipant les besoins et les préoccupations futures;
D’identifier les meilleures solutions auprès de dizaines de prestataires spécialisés ;
Par un suivi régulier, de moduler dans le temps ces solutions pour s’adapter à vos changements personnels ou professionnels et tenir compte d’un environnement économique et fiscal fluctuant .

Le CGPI est d’abord un expert. Cette expertise repose sur ses accréditations, elles-mêmes basées sur l’honorabilité, la diversité de son expérience et ses diplômes

Pour exercer, Le CGPI se doit d’adhérer à différents d’organismes semi- étatiques sous contrôle d’autorités de tutelle .
Nous recommandons de vous adresser à un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) détenant différents statuts réglementés qui aura une véritable vue complète de votre patrimoine ,priorisera et analysera dans leur globalité vos souhaits qui évolueront dans le temps .

OPTIMIS PLACEMENTS cumule expériences et accréditations dans les domaines suivants :
Conseil en investissements financiers
Courtage en assurances et financement
Transactions immobilières

Prendre Rendez-vous

Vous souhaitez :

 Valoriser vos capitaux existants Dégager des revenus complémentaires immédiats Protéger vos proches Prévoir la transmission de votre patrimoine Penser à l’avenir de vos enfants Epargner pour votre retraite Créer un capital pour un projet Réduire vos impôts

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