Nos solutions

Camembert_acteurs
En tant que distributeur de solutions patrimoniales, notre mission est d’identifier l’offre la plus pertinente en fonction de vos motivations,  en anticipant les problématiques futures.

Pour cela, nous commençons toujours par un bilan patrimonial puis, en fonction de vos objectifs et votre profil d’investisseur, nous comparons les offres des différents fournisseurs et les mettons en concurrence.

 

Les solutions multiples que nous vous proposons :

  • Placements financiers (trésorerie à moyen terme 3 -5 ans)
  • FIP/FCPI,
  • Comptes-titres/PEA,
  • Contrat d’assurance-vie et de capitalisation, PERP,
  • Epargne retraite ENTREPRISE (Madelin, PEE/PERCO, Art. 83,…)
  • Investissement immobilier neuf (Duflot, Malraux, Déficit foncier, LMNP ,Censi-Bouvard, Nue-propriété,…) et ancien,
  • SCPI de rendement ou fiscale (pierre-papier),
  • Contrat de prévoyance -santé (arrêt de travail, invalidité, décès,)
  • Assurance-emprunteur,
  • Crédit immobilier,
  • Foncier viticole / forestier,
  • Lettres et Manuscrits,
  • Œuvres d’art,…
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