Professionel indépendant, le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est un expert dans la vision globale de votre patrimoine et est l’interlocuteur privilégié pour toutes questions relatives à vos placements quels que soient vos revenus.
Votre patrimoine est formé de différents placements : immobilier locatif, SCPI, assurance-vie, bourse, livrets et plans divers…
Votre patrimoine peut être en phase de démarrage, de valorisation ou de transmission .
En fonction de vos objectifs personnels, cet ensemble se doit d’être amélioré, sécurisé, valorisé et ce, quelle que soit son étendue .