Nos valeurs, notre démarche

NOTRE SPÉCIFICITÉ : VOTRE PATRIMOINE DANS SA GLOBALITE
Patrick JULIEN
CGPI, OPTIMIS PLACEMENTS

•Nos clients sont des particuliers et professionnels qui ont besoin d’un interlocuteur central pour être conseillés dans le cadre de la gestion de leur patrimoine (immobilier, financier, fiscal, social,…).

•L’objectif est d’équilibrer ,d’optimiser cet ensemble et d’anticiper les problématiques futures.
•Nous choisissons des spécialistes pour finaliser des solutions sur-mesure.
•Nous sommes notamment partenaires d’un groupe indépendant permettant l’accès à différents supports multimarques, la formation continue et la réglementation.
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NOTRE DEVISE : AGIR PLUTÔT QUE SUBIR
Patrick JULIEN
CGPI, OPTIMIS PLACEMENTS

En trois temps, trois mouvements : 1-Prendre du recul 2- Se projeter 3- Se décider;
A tous moments, vous accompagner.

OPTIMIS PLACEMENTS,  pour être à votre écoute :

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Vous souhaitez :

 Valoriser vos capitaux existants Dégager des revenus complémentaires immédiats Protéger vos proches Prévoir la transmission de votre patrimoine Penser à l’avenir de vos enfants Epargner pour votre retraite Créer un capital pour un projet Réduire vos impôts

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